Умка

Несмотря на то, что белый медвежонок Умка живет вместе с мамой в холодной Арктике, он отлично чувствует себя в сложных условиях, не всегда слушая добрые советы родительницы. Укладываясь в нору с началом полярной ночи, она поет чаду трогательную колыбельную. Проснувшись, тот выбирается наружу и отправляется на прогулку, неожиданно увидев стойбище людей. Пораженный, малыш начинает задавать вопросы матери и та объясняет, что это странные существа, которые ходят на двух ногах и пахнут дымом.

Отправившись на рыбалку, герой встречает мальчика, которого только что сбросил олень и они быстро становятся друзьями. Конечно парнишка не желает лезть в прорубь с ледяной водой и едва успевает скрыться при появлении медведицы. Уже на следующий день, медвежонок расспрашивает приятеля, является ли его шапка второй головой и рассчитывает на продолжение знакомства, однако вскоре выясняется, что племя перебирается на новое место. Впрочем, и герою пора вместе с мамой двигаться в путь.