В пустыне смерти

Земля пережила катастрофу, которая низвела нашу цивилизацию практически до уровня средневековья. Пустоши принадлежат баронам, главарям банд мародеров, удерживающих беззащитных сородичей в рабском положении. Бойцы или "ножницы" должны выполнять приказы босса, участвуя в непрекращающихся стычках. Санни опытный и уважаемый головорез, на службе у Куинна. Он отправляется истребить кочевников, а находит в лагере подростка, называющего себя "М.К.". Последний становится "жеребенком", то есть новобранцем группировки и успешно преодолевает стадию тренировок. У главного героя возникают проблемы, поскольку любовница Вейл забеременела без специального разрешения. Женщины в местном обществе считаются товаром и повально вовлечены в проституцию. "Куклы" принадлежат барону и даже Санни никаких особых прав не имеет в этом отношении. Он замечает на теле М.К. символ города Азра.

У Куинна диагностируют опухоль головного мозга, что вскоре приведет к смерти. Понимая какая борьба за власть развернется в связи с этим, он приказывает лечащему врачу не распространять слухи. Позже возникает идея банально ликвидировать специалиста с женой. Чета является родителями Вейл. Санни отказывается выполнить приказ босса, но отправляется сражаться с кочевниками "Вдовы" при поддержке напарника Рейдера. М.К. желает побольше узнать про Азру, потому тайком пробирается в библиотеку и крадет книгу. Главный герой принимается лично тренировать смышленого и перспективного юношу. Последний излишне самоуверен, особенно в тренировочном бою с инвалидом Уолдо. Противник пользуется моментом, чтобы атаковать собственным креслом и одержать победу.