Летучий корабль

Царь ругается со своей дочерью Забавой, потому что она не желает выходить замуж за старого, но очень богатого боярина Полкана. Девушка сетует на судьбу царевны, которым не суждено вступать в брак по любви. Её слышит трубочист, который с первого взгляда влюбляется в царскую дочь. Девушка по сути пленница своего отца и не может добровольно покинуть дворец. Молодые люди сговариваются и парень решает построить летучий корабль, чтобы вызволить возлюбленную из заточения.

Иван отправляется в темный лес за помощью в создании необыкновенного транспорта. С построением физической модели Ване помогает Водяной, одолживший парню магический инструмент, а с волшебными словами, приводящими воздушное судно в движение - летающие в ступах ведьмы. Вот только Полкан не хочет играть честно, похищает корабль, а Ивана связанным бросает в болото.